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近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展令動(dòng)力電池退役量逐年攀升，動(dòng)力電池回收迫在眉睫。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心和賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2020年累計(jì)退役的動(dòng)力電池達(dá)20萬(wàn)噸(約25GWh)，到2025年，我國(guó)需要回收的廢舊電池容量將達(dá)到137.4GWh，是2020年的5倍多。
而國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MARKETSANDMARKETS則預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元，到2030年將達(dá)181億美元，約合人民幣1263億元。其中，中國(guó)是最大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)之一。
面對(duì)超千億的藍(lán)海市場(chǎng)，有動(dòng)力電池回收行業(yè)的從業(yè)者卻向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表達(dá)了“回收不到退役電池”的困惑。在實(shí)際調(diào)查過程中，記者還發(fā)現(xiàn)大量不符合行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)從事動(dòng)力電池回收，它們不僅對(duì)環(huán)境造成污染、危害人體健康，也背離了動(dòng)力電池回收的最終目的。
一場(chǎng)不合理的競(jìng)爭(zhēng)
每年有多少退役動(dòng)力電池被回收?在記者的采訪中，業(yè)內(nèi)人士無法給出確切答案。
從退役電池的來源看，從私家車車主手中獲得退役電池目前還并非主流。賽德美創(chuàng)始人趙小勇告訴記者，“我們獲得廢舊電池主要有五大渠道：新能源汽車車廠、電池廠、運(yùn)營(yíng)公司(如公交車)、出租車公司，還有報(bào)廢汽車拆解廠和儲(chǔ)能企業(yè)。”
2018年9月、2021年1月，工業(yè)和信息化部發(fā)布兩批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，共20余家企業(yè)入選。在行業(yè)內(nèi)，它們被稱為“白名單”企業(yè)，而趙小勇創(chuàng)辦的天津賽德美新能源科技有限公司位列其中。
在“白名單”企業(yè)擔(dān)任高管的高先生告訴記者，“白名單”并不是行業(yè)的“準(zhǔn)入門檻，它更像是一個(gè)推薦名單”。據(jù)了解，一些擁有動(dòng)力電池的企業(yè)會(huì)以招投標(biāo)的形式，將退役電池售出。有些招標(biāo)企業(yè)對(duì)投標(biāo)方的資質(zhì)要求不嚴(yán)，這意味著“白名單”企業(yè)與非“白名單”企業(yè)(包括小作坊、貿(mào)易性質(zhì)的公司等)將同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“小作坊、貿(mào)易性質(zhì)的公司可能沒有正規(guī)廠房、沒有研發(fā)投入，用簡(jiǎn)單甚至不環(huán)保的設(shè)備回收動(dòng)力電池，成本比‘白名單’企業(yè)低得多。”趙小勇表示，動(dòng)力電池的回收成本包括包裝、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、環(huán)保、拆解等多個(gè)環(huán)節(jié)的投入。在競(jìng)標(biāo)時(shí)，“白名單”企業(yè)要考慮成本，而非“白名單”企業(yè)則可以給出更高的回收價(jià)格，雙方在進(jìn)行“一場(chǎng)不合理的競(jìng)爭(zhēng)”。
記者在網(wǎng)絡(luò)搜索“動(dòng)力電池回收”，發(fā)現(xiàn)大量非“白名單”企業(yè)掛出回收動(dòng)力電池的信息，它們給出的回收價(jià)格也從每噸1萬(wàn)~10多萬(wàn)元不等。記者電話聯(lián)系了數(shù)家企業(yè)，其中從事梯次利用的顧先生表示，三元鋰電池回收要看電池的容量和詳細(xì)參數(shù)才能評(píng)估價(jià)格。而從事再生利用的蔡先生則告訴記者：“一噸三元鋰電池的回收價(jià)格大概1萬(wàn)多元，利潤(rùn)有幾千元。”
“價(jià)高者得”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也令高先生經(jīng)歷著回收不到退役動(dòng)力電池的困惑，但現(xiàn)階段他還很難用簡(jiǎn)單的定義去描述這些“白名單”之外的企業(yè)。
“一些非‘白名單’企業(yè)只是做貿(mào)易商，高價(jià)競(jìng)標(biāo)得到退役電池，再轉(zhuǎn)賣給下游，或者把電池打粉后再賣給‘白名單’企業(yè)去再生利用。它們參與了退役動(dòng)力電池回收全產(chǎn)業(yè)鏈里的一個(gè)至幾個(gè)環(huán)節(jié)，但又沒有相關(guān)資質(zhì)和環(huán)評(píng)。”高先生說道。
記者也通過國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢了顧先生、蔡先生的公司，其中前者公司的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中提到“非生產(chǎn)性廢金屬及其他廢舊物資回收”，而后者公司的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中提到“電池設(shè)計(jì)、研發(fā)及購(gòu)銷”，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為“鎳、鈷、銅、鋁的及”。兩家公司的經(jīng)營(yíng)范圍中均未直接提到動(dòng)力電池回收，但它們又直接參與著這個(gè)行業(yè)。
電池回收的“生意經(jīng)”
怎樣回收退役動(dòng)力電池?根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019年本)》，開展新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池梯次利用或再生利用業(yè)務(wù)的企業(yè)，應(yīng)遵循先梯次利用后再生利用的原則。
其中，梯次利用是對(duì)廢舊動(dòng)力電池進(jìn)行必要的檢測(cè)、分類、拆分、電池修復(fù)或重組為梯次利用電池產(chǎn)品，使其可應(yīng)用至其他領(lǐng)域。而再生利用則是對(duì)廢舊動(dòng)力電池進(jìn)行拆解、破碎、分選、材料修復(fù)或冶煉等處理，進(jìn)行資源化利用。
技術(shù)層面上，再生利用的技術(shù)難點(diǎn)更多一些。“梯次利用的難點(diǎn)主要在于怎樣科學(xué)、快速地進(jìn)行分選，降低成本，而再生利用涉及濕法冶金、物理法修復(fù)法等，技術(shù)含量更高。”趙小勇說道。
記者還在淘寶、閑魚等網(wǎng)站搜索鋰電池相關(guān)商品，發(fā)現(xiàn)大量適用于兩輪電動(dòng)車的鋰電池，有的甚至自稱“寧德時(shí)代電芯”，它們的生產(chǎn)者均非“白名單”企業(yè)。
鋰電池回收梯次應(yīng)用方面的業(yè)內(nèi)人士邱志勇告訴記者，這類電池很可能是退役電池梯次利用后的產(chǎn)品。“目前梯次利用有三個(gè)使用場(chǎng)景，單個(gè)電芯用于家用電器，如遙控器、計(jì)算器、電燈等。而電芯編成電池組后，大方向上分為兩個(gè)使用場(chǎng)景：用于儲(chǔ)能和用于電動(dòng)自行車、滑板車、平衡車等。”
小作坊對(duì)梯次利用電池產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)方式令高先生有另一層擔(dān)憂。他注意到，一些小作坊將一塊退役動(dòng)力電池分拆成幾十個(gè)產(chǎn)品，以零售的方式給消費(fèi)者，日后將很難二次回收，也偏離了動(dòng)力電池回收的最終目的——獲得資源。特別是有小作坊將梯次利用產(chǎn)品如路燈、緊急照明設(shè)備等至其他國(guó)家，相當(dāng)于流失了動(dòng)力電池內(nèi)的鈷、鎳、鋰等資源。
據(jù)了解，鈷、鎳、鋰是動(dòng)力電池三元正極材料的原材料，但中國(guó)缺乏鈷、鎳、鋰資源，主要依靠進(jìn)口。以鋰為例，國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。
在退役動(dòng)力電池梯次利用方面，“白名單”企業(yè)有自己的方式。在第二批“白名單”企業(yè)中，衢州華友資源再生科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華友資源”)的梯次利用產(chǎn)品用于二輪低速車、三輪低速車、叉車電池和儲(chǔ)能電站。其中，二輪低速車有超過1.2萬(wàn)個(gè)電池包為超過65個(gè)城市租賃服務(wù)，使電池的所有權(quán)仍掌握在企業(yè)手中，能夠二次回收利用。
除此之外，“白名單”企業(yè)也在構(gòu)建退役動(dòng)力電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈。在兩批“白名單”企業(yè)中，廈門鎢業(yè)股份有限公司(600549.SH，以下簡(jiǎn)稱“廈門鎢業(yè)”)和其控股子公司贛州市豪鵬科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“贛州豪鵬”)均入選。
據(jù)了解，贛州豪鵬的主要產(chǎn)品包括鈷鹽、鎳鹽、鋰鹽以及梯次利用系列產(chǎn)品。通過股權(quán)紐帶，贛州豪鵬整合產(chǎn)業(yè)資源，形成了“材料-電池-新能源整車-動(dòng)力鋰電池回收”的動(dòng)力電池上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)的合作模式。而廈門鎢業(yè)也在2020年年報(bào)中提到，贛州豪鵬為公司電池材料了一定的鈷原料保障。
上市公司中，格林美股份有限公司(002340.SZ，以下簡(jiǎn)稱“格林美”)下屬的三家公司也入選“白名單”企業(yè)。據(jù)2020年年報(bào)顯示，格林美與全球280余家汽車廠和電池廠簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系，成功實(shí)現(xiàn)了“簽約50%、回收30%”的市場(chǎng)戰(zhàn)略，打造“廢舊電池報(bào)廢回收—原料再—材料再—電池組再—再使用—梯級(jí)利用”全生命周期循環(huán)價(jià)值鏈。
上下游聯(lián)手“掘金”
面對(duì)動(dòng)力電池回收的千億市場(chǎng)，不僅汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局，近期還出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)手“掘金”的局面。
今年8月，格林美先后與惠州億緯鋰能股份有限公司(300014.SZ，以下簡(jiǎn)稱“億緯鋰能”)、孚能科技(贛州)股份有限公司(688567.SH，以下簡(jiǎn)稱“孚能科技”)建立合作。
根據(jù)公告內(nèi)容，億緯鋰能將報(bào)廢的含鎳動(dòng)力電池以及電池廢料給格林美，格林美將回收鎳產(chǎn)品億緯鋰能。格林美承諾自2024年起十年內(nèi)向億緯鋰能每年1萬(wàn)噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品(包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品)，構(gòu)建“動(dòng)力電池回收—電池原料再造—電池材料再造—動(dòng)力電池再造”的動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值鏈與鎳產(chǎn)品全球綠色鏈。
在格林美與孚能科技的戰(zhàn)略合作內(nèi)容中，記者注意到雙方探討“廢料換原料”的合作模式，即孚能科技將廢電池及電池廢料交付格林美，格林美通過對(duì)孚能科技交付的廢電池及廢料綠色處理，將鎳、鈷、錳等金屬進(jìn)行綠色提取，并生產(chǎn)出電池級(jí)鎳、鈷、錳硫酸鹽、三元前驅(qū)體或正極材料，作為電池生產(chǎn)的原料交給孚能科技。
除此之外，“白名單”企業(yè)——廣東光華科技股份有限公司(002741.SZ，以下簡(jiǎn)稱“光華科技”)也于8月12日與天津力神電池股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“力神電池”)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作內(nèi)容包括廢料和廢品電池的再生利用、B品電池和梯次電池的梯級(jí)利用、后裝電池性能提升服務(wù)、共同研發(fā)新型電池系統(tǒng)等。
從上述幾家企業(yè)近期的合作來看，符合行業(yè)規(guī)范的“白名單”企業(yè)通過與電池生產(chǎn)企業(yè)合作來獲得更多退役動(dòng)力電池，而“白名單”企業(yè)構(gòu)建動(dòng)力電池回收全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)也為雙方帶來“廢料換原料”的合作方式。
高先生告訴記者，目前從城市礦山中提取鎳、鈷、鋰等資源的交易價(jià)格還遵循大商品交易的價(jià)格。未來動(dòng)力電池的退役量足夠大，形成退役動(dòng)力電池回收全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的企業(yè)將坐擁城市礦山，也將獲得為鎳、鈷、鋰等資源定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)。
關(guān)于贛州豪鵬的終端布局、如何管理梯次利用產(chǎn)品等問題，記者分別致電廈門鎢業(yè)和光華科技，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因近期發(fā)布半年度報(bào)告，不便接受采訪。
文章來源：http://www.cjgs.cn/html/licai/2021_08/28/233212.html
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